Notre métier

Nous sommes un cabinet de conseil indépendant en gestion de patrimoine membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine référencé sous le numéro A306000.

Notre métier est de vous accompagner dans une démarche d’optimisation de votre patrimoine en agissant avec loyauté, compétence, diligence, dans votre intérêt.

A cet effet, nous établissons avec vous un bilan patrimonial en effectuant un examen global de la structure de votre patrimoine et de vos revenus. Nous définissons ensuite une stratégie qui vous correspond selon vos objectifs personnels et vos critères d’investissement.

Notre savoir-faire s’organise notamment autour de trois pôles :

Nous vous conseillons dans le cadre d’investissements financiers et procédons à un démarchage auprès des banques et sociétés de courtage en assurance. La pluralité de nos partenaires nous permet de toujours rester indépendants.